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2026年10月28日

AIがインターネットを壊すとしたら——沈む業種、伸びる業種の天気図

個別銘柄の話ではない。ひとつのシナリオを置いて、業種の地図を描いてみる。

シナリオはこうだ。AIが文章・画像・動画・レビューを無尽蔵に作れるようになり、ネットの大半が「誰が書いたか分からないもの」で埋まる。検索しても機械が書いたまとめ記事ばかりが出て、口コミは信用できず、本物の写真と合成写真の区別もつかない。人はネットを「調べる場所」として信じなくなる。ここでは、これを「インターネットが壊れる」と呼ぶ。

完全に壊れるかどうかは分からない。ただ、その方向へ少しずつ傾いているのは確かだ。傾いたとき、どの業種に風が当たるのかを考える。

向かい風を受けそうな業種

検索広告・ネット広告に頼るビジネス ネット広告は「人が見ている」という前提で値段がつく。見ているのがAIの巡回プログラムばかりになれば、広告の価値は下がる。AIが答えを直接返すようになれば、そもそもサイトへ人が来なくなる。アクセスを集めて広告で稼ぐメディア、アフィリエイト、比較サイトは、いちばん先に風を受けそうだ。

口コミ・レビューで成り立つプラットフォーム 飲食・宿泊・通販のレビューは、書いたのが本当の客だという信頼で成り立っている。偽のレビューが簡単に量産できれば、星の数は意味を失う。信頼を取り戻す仕組みを作れない場には、人が集まりにくくなる。

量で勝負するコンテンツ制作・翻訳・受託開発 決まった型の文章、定型の翻訳、簡単なプログラムは、AIがいちばん得意とする領域だ。人の時間を売る請負型のサービスは、単価が下がる圧力を受けやすい。

素人でも作れる程度のデジタル商品 写真素材、イラスト素材、テンプレートなど、生成AIで代わりが作れるものは値崩れしやすい。

追い風を受けそうな業種

計算のための設備（半導体・データセンター・電力） ネットが壊れるほどAIが使われるなら、その裏では膨大な計算が回っている。半導体、データセンターの建物と冷却設備、そしてそれを動かす電力・送電は、AIが勝っても負けても使われる「つるはしとシャベル」にあたる。ただし期待はすでに株価に乗っていて、急落する週もある。

本人確認・セキュリティ 誰が本物か分からない世界では、「本物だと証明する」ことに値段がつく。本人確認、なりすまし対策、サイバー防御、電子署名の需要は増えやすい。偽物が増えるほど、守る側の仕事も増える。

信頼を積み上げてきたブランド ネットの情報が信じられなくなると、人は昔から知っている名前に戻る。老舗の報道機関、長く続く専門誌、実店舗を持つ小売、顔の見える専門家のサービスなど、「長い時間をかけて作った信頼」は、AIにはすぐに真似できない資産になる。

現実の世界でしか起きないこと 画面の中が偽物だらけになるほど、手で触れて、その場で体験するものの価値は上がる。旅行、外食、ライブやスポーツ観戦、対面で受けるサービスなど、「そこに行かないと得られない」体験には追い風になりうる。

見方を誤らないために

この地図は「買い時」の合図ではない。

• 業種の中でも、会社によって明暗は分かれる。広告の会社がAIを使いこなして伸びることもあるし、半導体の会社が競争に負けることもある。
• 期待はたいてい先に株価に乗る。誰もが「追い風」と言う業種は、すでに高く買われていることが多い。
• ネットが本当に壊れるのか、壊れる手前で新しい仕組みが生まれるのかは、まだ誰にも分からない。

金融占星術では、技術の急な変化を天王星に、情報と通信を水星に重ねて語ることがある。いまは、情報の量が爆発し、その価値が揺らいでいる局面に見える。ただ、これは物語のための重ね方で、天体で業績を証明するものではない。

大きな天気図は、日々の売買の判断とは別のものだ。風向きを知ったうえで、目の前の数字は数字として確かめたい。

※ 特定の銘柄や業種の売買をすすめるものではありません。投資の判断はご自身でお願いします。